知名英语私教机构EF英孚教育，与哈佛、剑桥等世界名校合作、集合雄厚的外籍师资力量，为不同年龄段学员提供个性化的英语学习课程。随着课程种类不断精细化、业务规模不断壮大，英孚教育在业务运营上面临挑战：

挑战一：如何高效跟进，缩短学员转化周期；

挑战二：如何快速签署，提升协议签署效率；

针对上述挑战，英孚教育上海研发中心与契约锁电子签署平台通力协作。通过将电子签署功能与现有的CRM系统集成，英孚教育实现用户跟进、转化、签约全程电子化闭环，从而助力机构运营风控能力与签署效率进一步提升。

一、英孚教育学员管理全程电子化项目亮点

1、系统应用集成化，跟进、签约、管理全程在线

为了提升用户跟进效率与及时性，提升学员转化率，英孚教育以CRM系统为基础，集成电子签署功能，打通用户管理全程电子化流程的最后一环。、

▶ 签约方式改变一小步，合规风控更近一步

业务人员与学员就课程协议达成意见一致后，可通过CRM系统向学员直接发送已盖章的电子课程协议签署请求。学员通过手机接收包含签署链接的短信后，即可查收与签署协议，保障签署真实有效。

锁定签署身份：初次签署的学员需首先进行个人身份认证。通过多种认证方式锁定签署身份即学员本人

明确签署意愿：电子协议经确认后，学员通过电子签名功能完成签署，明确对课程安排内容的认可

固定签约时间：经电子签署后的协议添加时间戳，准确记录签约时间，为机构与学员提供履约依据

此外，契约锁提供数据存证、公证等法律延伸服务，为机构与学员提供进一步维权保障。

▶ 签署效率提升一点点，管理水平大不相同

提升业务水平：学员管理全程无纸化

对机构内部而言，学员管理系统集成电子签署功能，实现了用户跟进、转化、签约全程电子化操作，提升了人员操作快捷性与便捷性。

• 电子签署功能实现前：与学员面签或通过邮件发送确认函的形式，阻碍机构业务推进效率、影响学员体验舒适度；

• 电子签署功能实现后：业务人员通过客户管理系统，直接以手机短信的方式向达成购买课程意向的学员发起电子课程协议，缩短协议到达、签署的周期，推进业务效率。

提升服务水准：学员签约全程移动化

契约锁电子签署功能支持移动端应用。学员通过手机短信接收到课程协议签署请求后，可通过短信内链接阅读、签署协议，移动化的签署体验有助于机构提升服务水准、营造良好的用户形象。

【小结】为学员管理系统赋能，提升签署流程的快捷性与安全性，提升用户管理水平。

2、业务管理精细化，人员、印章、文件集中管控

电子签署功能不仅改善了英孚与学员文件签署效率，同时还实现业务流程管理规范化、流程化、精细化。

▶ 用印流程设置，规范透明

根据机构签署场景需要设置协议签署顺序，保障机构印章管理有序、学员签署有效；

▶ 执行进度跟踪，高效及时

业务人员可在后台查看协议状态，实时跟踪签署进度、及时跟催提醒，提升业务管理效率与水平。

【小结】实现业务管理过程中用印流程规范有序、进度一目了然、管理集中统一。

二、英孚教育用户管理全程电子化项目价值总结

通过学员管理系统与电子签署功能系统集成，实现业务签署效率与印章管理能力进一步提升；

• 增强风控，增加风险防范能力

• 降低能耗，降低签署管理成本

• 提升签署及时性，提升用户转化率

• 提升签署快捷性，改善体验舒适度

• 提升用印规范性，增强印章管控力

测试内容4